| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
昆明嘉盛置業有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-云南省-昆明市（度假區管委會停車場辦公區4樓401） |
| 法定代表人 |
楊志威 |
| 成立時間 |
2008-07-17 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 2000 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司（企業） |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
房地產業 |
| 組織機構代碼 |
67659053-0 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
房地產開發；鋼材、建材、裝飾材料的銷售；項目投資及對所投項目的管理。（以上經營范圍中涉及國家法律、行政法規規定的專項審批，按審批的項目和時限開展經營活動） |
| 職工人數 |
19 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
五礦地產湖南開發有限公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-1177.96 |
-1177.96 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 44492.47 |
44648.94 |
-156.47 |
| 審計機構 |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
3324.79 |
2878.04 |
2805.08 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 季報 |
44803.38 |
42154.77 |
2648.61 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
開元資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國五礦集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-08-20 |
| 評估基準日 |
2013-06-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
45221.69 |
102587.32 |
| 負債總計（萬元） |
42565.79 |
42487.79 |
| 凈 資 產（萬元） |
2655.9 |
60099.53 |
| 轉讓標的對應評估值 |
95776.867135（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
湖南華維聯合會計師事務所 |
| 律師事務所 |
湖南萬和聯合律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業擁有地塊[西(度假)國用(2013)第00001號]（以下簡稱酒店用地）和[西(度假)國用(2013)第00002號]（以下簡稱商業用地）共計170868.62㎡（約合256.30畝）的國有建設用地使用權及其上的在建工程資產權益，其中酒店用地凈用地面積為95412.37㎡，商業用地凈用地面積為75456.25㎡。因道路占用1.35畝，扣除道路占用面積后實際擁有面積為169968.62㎡（約合254.95畝）。此項目命名為昆明萬景園。根據2010年11月11日《昆明市規劃局關于昆明嘉盛置業有限公司“萬景園”項目的規劃設計指導意見意向》（昆規函[2010]492號）規定，用地性質為住宿餐飲用地的地塊要求建設為具有國際一流水平的五星級及以上度假型酒店，項目內不得設置除文化藝術以外的非酒店功能，且要求臨路配建一座不小于3000㎡向公眾開發的高品位文化藝術建筑，西南側道路交叉口退讓距離應設置不小于5000㎡的城市開敞綠化廣場；
2、本項目的掛牌價格為97000萬元，其中股權部分掛牌價格為61322.662865萬元，債權掛牌價格為35677.337135萬元。根據開元評報字[2013]1-037號評估報告和評估基準日后債權債務的變化情況，轉讓方五礦地產湖南開發有限公司實際享有標的企業昆明嘉盛置業有限公司的債權數額為356773371.35元，其中：（1）標的企業對轉讓方的債務為：長期借款258540000元；其他應付款：9639065元及150000000元。（2）標的企業的對轉讓方的債權為：持有到期投資60747073.65元；應收款：658620元。轉讓方持有標的企業債權為上述兩項相抵，具體情況詳見交易所備查文件。
3、根據昆明滇池國家旅游度假區管理委員會《關于昆明嘉盛“萬景園”項目施工總承包招標方式的批復》（昆度管復【2013】21號），昆明“萬景園”項目施工招標采用直接發包方式，由二十三冶建設集團有限公司建設。為此，標的企業與五礦二十三冶建設集團有限公司于2013年8月20日簽定了《建設工程施工合同補充協議》；同時，基于“萬景園”項目是昆明市重點投資項目，項目定位為五星級旅游度假酒店和商業用房。為確保項目順利推進，并維護昆明嘉盛置業有限公司現股東五礦地產湖南開發有限公司的利益，昆明嘉盛置業有限公司于2013年8月20日分別與維美房地產經紀有限公司簽訂了《萬景園（昆明）項目營銷策劃及銷售代理合同書》，與浙江綠城建筑工程管理咨詢有限公司簽定了《昆明嘉盛“萬景園”項目建筑工程咨詢管理服務合同》。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
五礦地產湖南開發有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]湖南省[430000]長沙市[430100]雨花區[430111]長沙市雨花區勞動東路289號嘉盛華庭EA財智中心8樓 |
| 法定代表人 |
楊志威 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10000 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
房地產業 |
| 組織機構代碼 |
73679417-3 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
100% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
100% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國五礦集團公司 |
| 組織機構代碼 |
10000093X |
| 批準單位名稱 |
中國五礦股份有限公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
97000 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方交納交易保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
2、意向受讓方提交受讓申請時須書面承諾：自被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，保證金轉為部分交易價款，同意合同簽訂之日起15個工作日內將剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶，同意在北交所出具產權交易憑證后的3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。
3、意向受讓方須書面承諾如成為標的企業股東后，保持標的企業在建項目的土地屬性及已通過的現有規劃方案不變，且標的企業在建項目中的住宿餐飲用地必須用于建設五星級及以上度假型酒店。
4、意向受讓方須書面承諾對標的企業在掛牌公示前已簽署的協議及合同予以認可。
5、意向受讓方需書面承諾，在成為標的股東后標的公司不得再使用“五礦”字號和與五礦品牌相關的標識，如LOGO等。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為根據中華人民共和國法律合法成立及有效存續的企業。
2、意向受讓方須有良好的商業信譽、財務狀況和支付能力。
3、本項目不接受聯合受讓。
4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
29100萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
|
聚焦國資項目，傳遞混改商機，找項目更高效！
在線咨詢
800062360
010-52401598